新昌开发项目：预计发行美元债券将达到3亿美元

6月12日，新昌开发项目（01030.HK）宣布，该公司建议发布名为USD的优先票据，并与机构投资者举行了一系列促销会议。联合全球协调员，簿记员兼联合首席经理是Guotai Jonan International，International，Citi Group和Citic Lyon；簿记员兼联合首席经理是中国商人银行国际银行，国际信贷银行国际证券，国际证券，DBS银行和Longshi Capital。定价说明（包括总基本价值，价格和利率）可以通过上述机构通过综合投标结果来确定。与公告日期一样，释放建议票据的条款和条件尚未确定。在票据实施Tuntunsin后，预计公司将与上述机构签订购买协议，这将是IN票据的购买者。该论文发现，该版本的成本预计为3亿美元，预计下周将完成该版本。初始利率指南价格为13.25％，最终指南价格从初始指南价格降低了30bp至12.95％。该公告表示，该公司打算使用建议的票据发行的收益为同步购买要约提供资金。这些笔记正在寻求新加坡和香港列出的中国，并原则上批准了票据，以列入官方SGX列表中。上次私人房地产公司于2024年10月在海外筹集资金时，Sunac China宣布（01918.HK），它筹集了共享分配的10.2亿港元。此外，根据中国房地产新闻的报道，2024年8月，Longfor Group and Country Garden Pacific为香港Kaia的Mid-Mountainous Mid-Mountain项目完成了10.5亿美元的私人债券融资我。同一天，新昌开发项目发布了一份宣布，即由于2025年7月，将开始使用现金要约购买4.45％的优先票据，并使用现金报价为2025年10月的4.625％的保证优先票。要约资金的来源是发行新记录和内部金融基金的收入。关于私人房地产公司在海外重新融资，中国指数学院公司研究主任刘舒（Liu Shui）坚持认为，市场上的财务状况，债务还款和还款技巧以及市场上的自信。只有具有特定力量和稳定发展的企业才能在国际市场上成功发行债券。它还为其他私人房地产公司在海外重新筹集资金的示范提供了一种影响，有助于规范以国际资本市场对中国私人房地产公司的风险调节期望，并有效地扩大了行业信心。刘shui也是如此表示，尽管与以前的市场环境相比，当前的市场环境有所改善，诸如稳定的经济复苏和政策支持等因素为房地产公司提供了有趣的条件，但国际资本市场的不确定性仍然存在，房地产行业的偏好尚未完全恢复到先前的水平。因此，海外的融资窗口只有一个特定的开幕机会。将来，有必要观察市场的反应以及更多房地产公司的融资状况，以确定是否可以连续，连续打开窗口。